Bio jedan car, pa imao tri sina i jednu kćer, koju je u kavezu hranio i čuvao kao oči u glavi. Kad devojka odraste, jedno veče zamoli se ocu svome da joj dopusti, da izađe s braćom malo pred dvore u šetnju; i otac joj dopusti. Ali tek što iziđe pred dvor, u jedan mah dolete iz neba zmaj, ščepa devojku između braće i odnese je u oblake. Braća otrče brže-bolje ocu i kažu mu šta je bilo, i reknu da bi rado svoju sestru potražili. Otac im dopusti da idu da je traže i da im svakome po konja i ostalo što treba za put; i tako oni otidu.

Po dugome putovanju naiđu na jedan čardak, koji niti je na nebu niti na zemlji. Došavši ondje pomisle da neće u onome čardaku biti njihova sestra, pa se odmah stanu dogovarati kako bi se u nj popeli. I poslije dugoga promišljanja i dogovaranja, dogovore se da jedan od njih svoga konja zakolje i od kože konjske skroje oputu; pa pritvrdivši jedan kraj od nje za strijelu, da puste odozdo strijelu iz luka da se dobro za čardak prihvati, kako bi se uz nju popeti mogli.

Mlađa dva brata reknu starijemu da on svoga konja zakolje, ali on ne htjede. Onda najmlađi zakolje svoga, od kože njegove skroji oputu, jedan kraj od nje veže za strijelu pak je pusti iz luka u čardak. Kad dođe da se penje uz oputu, opet najstariji i srednji ne htednu se peti, nego se popne najmlađi. Popevši se gore, stane ići iz jedne sobe u drugu, i tako naiđe na jednu sobu u kojoj vidi svoju sestru gdje sedi, a zmaj joj metnuo svoju glavu u krilo i spava. Ona kad vide brata svojega, uplaši se i počne ga tiho moliti da bježi dok se nije zmaj probudio. Ali on ne htjedne, već uzme buzdovan, pa razmahne njime i udari zmaja u glavu. A zmaj se iza sna maši rukom na ono mjesto gdje ga je on udario, pa reče djevojci:

A ovde me nešto ujede.

Kad on to rekne, a carev ga sin još jednom udari u glavu, a zmaj opet reče djevojci:

Opet me nešto ovdje ujede.

Kad on treći put zamahnu da ga udari, onda mu sestra rukom pokaže da udari u život, i on udari onamo. I kako ga udari, zmaj ostane na mjestu mrtav, a careva ga kći sturi s krila, pa pritrča bratu svome, te se s njime poljubi. Pa uzevši ga za ruku stane ga voditi kroz sve sobe.

Najprije ga uvede u jednu sobu u kojoj je bio jedan vran konj za jaslama privezan sa cijelim takumom od čistoga srebra. Potom ga odvede u drugu sobu, u kojoj je za jaslama stajao konj s takumom od suhoga zlata. Najposlije ga odvede u treću sobu gdje je za jaslama bio krilatast konj i na njemu takum dragim kamenjem okićen. Kad prođe te sobe, onda ga sestra odvede u jednu sobu u kojoj je devojka jedna sjedila za zlatnim đerđefom i zlatnom žicom vezla. Iz te sobe odvede ga u drugu u kojoj je druga djevojka zlatne žice ispredala. A najposlije uvede ga u jednu sobu u kojoj je treća djevojka biser nizala, a pred njom na zlatnoj tepsiji, od zlata kvočka s pilićima biser kljucala. Sve ovo obišavši i vidjevši vrati se natrag na zemlju. A braća kad ga vide, umalo ih groznica ne uhvati. Potom najmlađi brat spusti najprije sestru svoju braći, pa onda sve tri djevojke, svaku s njezinim radom, jednu za drugom; spuštajući djevojke braći, svaku je namjenjivao čija će koja biti. A kad spusti treću, i to onu s kvočkom i pilićima, on nju za sebe namijeni.

Braća njegova zavideći mu što je on bio junak te je sestru našao i izbavio, preseku oputu da on ne bi mogao sići. Onda nađu u polju jedno čobanče kod ovaca i preobuku ga i mjesto brata svoga ocu povedu, a sestri svojoj i djevojkama oštro zaprijete da nikome ne kazuju šta su oni učinili.

Poslije nekog vremena dozna najmlađi brat na čardaku da se braća njegova i ono čobanče onijem djevojkama žene. Onaj isti dan u koji se najstariji brat vjenčao, on uzjaše na vranca pa baš kad su svatovi iz crkve izlazili, doleti među njih, te svoga brata, mladoženju, udari buzdovanom u leđa da se odmah s konja premetnuo. Onda odleti opet u čardak.

Kad dozna da mu se srednji brat ženi, a on u ono isto vrijeme kad su svatovi iz crkve išli, doleti na đogatu, te i srednjeg brata udari onako da se iz konja premetnuo, pa između svatova opet odleti.

Naposljetku doznavši da se čobanče s njegovom djevojkom ženi, uzjaše na kulaša i odleti u svatove. Baš kad su iz crkve izlazili, mladoženju udari u glavu da je na mjestu mrtav pao. A svatovi onda đipe da ga uhvate, ali on ne htjede ni bježati, nego ostane među njima, pa se pokaže da je on najmlađi carev sin, a ne ono čobanče, i da su ga braća iz zavisti ostavili na onome čardaku u kome je on sestru našao i zmaja ubio. A to sve zasvjedoči i sestra i one djevojke.

Kad car to čuje, on se naljuti na svoja dva sina i otjera ih odmah od sebe, a njega oženi djevojkom koju je sebi izabrao, i ostavi ga nakon sebe da caruje.